Vivial implementa la firma elettronica 2 volte più velocemente con HelloSign for Salesforce

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Vivial implementa la firma elettronica 2 volte più velocemente con HelloSign for Salesforce

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Conoscere a fondo

Vivial

La sfida
L'opportunità

Per il team di vendita Vivial, le firme elettroniche rappresentano una parte fondamentale del processo di vendita, quindi aveva bisogno di una nuova soluzione in grado di fornire l'assistenza clienti e la facilità d'uso necessarie. Nel considerare una soluzione di firma elettronica, le cose più importanti per il team sono state:

  1. Una soluzione connessa sia a Salesforce che a Oracle CPQ
  2. Possibilità di inviare accordi per la firma senza uscire da Salesforce
  3. Un'implementazione intuitiva e semplice con un basso livello di complessità 
  4. Interruzione minima per gli utenti attuali della firma elettronica 

Dopo aver valutato una serie di fornitori, HelloSign ha rapidamente raggiunto il primo posto per fornire a Vivial e ai suoi rappresentanti commerciali una soluzione che in definitiva era più intelligente e veloce.

Come la maggior parte delle aziende tecnologiche più lungimiranti, Vivial investe nella tecnologia che semplifica i flussi di lavoro del proprio team interno, rendendoli efficienti e diretti. Questo vale particolarmente per il team di vendita, che è direttamente responsabile della ricerca di nuovo business e dell'assistenza ai clienti. Nessun team di vendita vuole occuparsi di inefficienti procedure manuali di firma, scansione e invio di documenti via fax ai clienti. Sapendo questo, Shelley Glueckert, Director of Salesforce Automation di Vivial, e il suo team si sono messi alla ricerca di una soluzione di firma elettronica. Inizialmente avevano scelto un fornitore di firma elettronica legacy e l'hanno implementato nella loro istanza Salesforce. Questa soluzione funzionava, ma mancava l'assistenza agli utenti e la facilità d'uso attesa, quindi hanno deciso di cercare una nuova soluzione di firma elettronica.

Il passaggio a HelloSign è avvenuto con estrema semplicità. Le nostre centinaia di utenti non hanno neppure notato la transizione e abbiamo ricevuto richieste di assistenza minime rispetto all'applicazione precedente".

- Shelley Glueckert, Director of Salesforce Automation di Vivial
La soluzione

Supporto impareggiabile a livello di concierge

Durante la ricerca di una soluzione di firma elettronica migliore, il team di Vivial si è imbattuto in HelloSign ed è rimasto subito colpito dal livello di assistenza clienti ricevuto, ancor prima di diventare clienti ufficiali. È rimasto sbalordito non solo dalle risposte immediate del team di assistenza, ma dal desiderio di aiutare a trovare una soluzione quando si sono verificati problemi durante l'implementazione. Questo livello di attenzione è stato un fattore di rilievo nella scelta di HelloSign come nuovo fornitore di firma elettronica.

I risultati

Implementazione dell'opzione no-code di Lightning Fast

L'implementazione di HelloSign è stata estremamente semplice e intuitiva rispetto all'esperienza che il team amministrativo Salesforce di Vivial aveva avuto con l'integrazione di firma elettronica precedente. In caso di domande o se era necessaria assistenza aggiuntiva, un agente era sempre pronto a rispondere e ad aiutare in tempo reale senza costi aggiuntivi. "Tutto quello che abbiamo fatto è stato intuitivo e diretto, e in caso di dubbi c'era sempre qualcuno pronto a rispondere immediatamente alle nostre domande o a trovare le giuste spiegazioni. Era l'esatto opposto della nostra esperienza con il fornitore precedente", ha dichiarato Eric Pohlabel, Sr. Salesforce Certified Advanced Administrator di Vivial.


Rigenerata dall'enorme dedizione e dall'assistenza clienti individuale ricevuta da HelloSign durante il processo di selezione, Vivial ha deciso di procedere con l'implementazione di HelloSign, introducendo la transizione per centinaia di utenti.

Non è facile sostituire un flusso di lavoro esistente e integrarlo con uno nuovo, ma al momento dell'implementazione di HelloSign nell'applicazione Salesforce di Vivial, Eric ha notato rapidamente che applicare personalizzazioni e automazioni era molto più facile di quanto si aspettasse. Eric, che è stato amministratore di Salesforce per oltre un decennio, è rimasto colpito da quanto fosse intuitiva la creazione di pulsanti personalizzati, l'etichettatura dei documenti e la ricerca di file. Il meglio del meglio: si poteva fare tutto senza scrivere una riga di codice. 


"La cosa interessante dell'implementazione con HelloSign è che era tutto intuitivo dal punto di vista di Salesforce, che è quella che conosco", ha affermato Eric. "L'implementazione è stata 2 volte più veloce rispetto alla nostra applicazione precedente. Come dalla notte al giorno in termini di rapidità con cui siamo diventati operativi".


Anche se eseguita correttamente, qualsiasi modifica tecnologica su larga scala può scoraggiare gli utenti e influire sulle metriche critiche per un'azienda. Con l'implementazione intuitiva e la perfetta integrazione di HelloSign, le centinaia di rappresentanti commerciali non hanno riscontrato problemi e hanno eseguito il passaggio senza sforzo. Appena è stata implementata HelloSign, il team di vendita ha iniziato a utilizzarla per inviare e firmare accordi. È stata un'enorme vittoria per tutte le parti coinvolte, specialmente per Shelley ed Eric, che si sforzano di aiutare il team di vendita a svolgere il proprio lavoro nel modo migliore possibile. "Il passaggio a HelloSign è avvenuto con estrema semplicità. Le nostre centinaia di utenti non hanno neppure notato la transizione e abbiamo ricevuto richieste di assistenza minime rispetto all'applicazione precedente", ha concluso Shelley.

Il futuro

Qual è il prossimo passo per Vivial?

Dall'integrazione con HelloSign, Vivial ha continuato a sfruttare la tecnologia per creare un flusso di lavoro semplice e fluido per il proprio team di vendita. Mentre Vivial continua ad aggiungere nuove funzionalità per supportare i propri clienti, è certa che i team di prodotto e assistenza di HelloSign saranno sempre di supporto.

Vorresti raggiungere gli stessi risultati di Vivial? Contattaci per saperne di più su HelloSign for Salesforce!

HelloSign for Salesforce è una soluzione di firma elettronica facile da implementare e utilizzare per Salesforce. Gli amministratori possono avere team operativi in un pomeriggio. Abbiamo creato un'esperienza Salesforce completamente incorporata, così il tuo team non dovrà continuamente passare dal CRM alla soluzione di firma elettronica e viceversa, ad esempio per gestire i modelli. L'esperienza generale di firma è semplice e intuitiva, ottimale per i clienti e i firmatari. HelloSign for Salesforce ha prezzi trasparenti ed è una soluzione di firma elettronica molto conveniente. Contatta il nostro team di vendita oggi stesso per iniziare a utilizzare HelloSign for Salesforce.

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Sfida

Per il team di vendita Vivial, le firme elettroniche rappresentano una parte fondamentale del processo di vendita, quindi aveva bisogno di una nuova soluzione in grado di fornire l'assistenza clienti e la facilità d'uso necessarie. Nel considerare una soluzione di firma elettronica, le cose più importanti per il team sono state:

  1. Una soluzione connessa sia a Salesforce che a Oracle CPQ
  2. Possibilità di inviare accordi per la firma senza uscire da Salesforce
  3. Un'implementazione intuitiva e semplice con un basso livello di complessità 
  4. Interruzione minima per gli utenti attuali della firma elettronica 

Dopo aver valutato una serie di fornitori, HelloSign ha rapidamente raggiunto il primo posto per fornire a Vivial e ai suoi rappresentanti commerciali una soluzione che in definitiva era più intelligente e veloce.

Come la maggior parte delle aziende tecnologiche più lungimiranti, Vivial investe nella tecnologia che semplifica i flussi di lavoro del proprio team interno, rendendoli efficienti e diretti. Questo vale particolarmente per il team di vendita, che è direttamente responsabile della ricerca di nuovo business e dell'assistenza ai clienti. Nessun team di vendita vuole occuparsi di inefficienti procedure manuali di firma, scansione e invio di documenti via fax ai clienti. Sapendo questo, Shelley Glueckert, Director of Salesforce Automation di Vivial, e il suo team si sono messi alla ricerca di una soluzione di firma elettronica. Inizialmente avevano scelto un fornitore di firma elettronica legacy e l'hanno implementato nella loro istanza Salesforce. Questa soluzione funzionava, ma mancava l'assistenza agli utenti e la facilità d'uso attesa, quindi hanno deciso di cercare una nuova soluzione di firma elettronica.

Triangolo tratteggiatoIcona orologio

Facile

  • da spiegare
  • da comprendere e utilizzare
  • da gestire
Implementazione oltre 2 volte

più rapida rispetto al fornitore precedente

Triangolo tratteggiatoIcona freccia rivolta verso l'alto

Rapido

  • la firma del documento è più rapida
  • i tempi di risposta sono più brevi
  • il flusso di lavoro della firma è più trasparente
Al servizio di oltre 1000 mercati

grazie alla suite di strumenti di marketing che offrono soluzioni ai settori di tutto il mondo

Il passaggio a HelloSign è avvenuto con estrema semplicità. Le nostre centinaia di utenti non hanno neppure notato la transizione e abbiamo ricevuto richieste di assistenza minime rispetto all'applicazione precedente".

- Shelley Glueckert, Director of Salesforce Automation di Vivial

Soluzione

Supporto impareggiabile a livello di concierge

Durante la ricerca di una soluzione di firma elettronica migliore, il team di Vivial si è imbattuto in HelloSign ed è rimasto subito colpito dal livello di assistenza clienti ricevuto, ancor prima di diventare clienti ufficiali. È rimasto sbalordito non solo dalle risposte immediate del team di assistenza, ma dal desiderio di aiutare a trovare una soluzione quando si sono verificati problemi durante l'implementazione. Questo livello di attenzione è stato un fattore di rilievo nella scelta di HelloSign come nuovo fornitore di firma elettronica.

Triangolo tratteggiatoTriangolo tratteggiato
Gif che mostra il flusso di lavoro di Pigeon Loans con l'integrazione di HelloSign API

Vantaggi

Implementazione dell'opzione no-code di Lightning Fast

L'implementazione di HelloSign è stata estremamente semplice e intuitiva rispetto all'esperienza che il team amministrativo Salesforce di Vivial aveva avuto con l'integrazione di firma elettronica precedente. In caso di domande o se era necessaria assistenza aggiuntiva, un agente era sempre pronto a rispondere e ad aiutare in tempo reale senza costi aggiuntivi. "Tutto quello che abbiamo fatto è stato intuitivo e diretto, e in caso di dubbi c'era sempre qualcuno pronto a rispondere immediatamente alle nostre domande o a trovare le giuste spiegazioni. Era l'esatto opposto della nostra esperienza con il fornitore precedente", ha dichiarato Eric Pohlabel, Sr. Salesforce Certified Advanced Administrator di Vivial.


Rigenerata dall'enorme dedizione e dall'assistenza clienti individuale ricevuta da HelloSign durante il processo di selezione, Vivial ha deciso di procedere con l'implementazione di HelloSign, introducendo la transizione per centinaia di utenti.

Non è facile sostituire un flusso di lavoro esistente e integrarlo con uno nuovo, ma al momento dell'implementazione di HelloSign nell'applicazione Salesforce di Vivial, Eric ha notato rapidamente che applicare personalizzazioni e automazioni era molto più facile di quanto si aspettasse. Eric, che è stato amministratore di Salesforce per oltre un decennio, è rimasto colpito da quanto fosse intuitiva la creazione di pulsanti personalizzati, l'etichettatura dei documenti e la ricerca di file. Il meglio del meglio: si poteva fare tutto senza scrivere una riga di codice. 


"La cosa interessante dell'implementazione con HelloSign è che era tutto intuitivo dal punto di vista di Salesforce, che è quella che conosco", ha affermato Eric. "L'implementazione è stata 2 volte più veloce rispetto alla nostra applicazione precedente. Come dalla notte al giorno in termini di rapidità con cui siamo diventati operativi".


Anche se eseguita correttamente, qualsiasi modifica tecnologica su larga scala può scoraggiare gli utenti e influire sulle metriche critiche per un'azienda. Con l'implementazione intuitiva e la perfetta integrazione di HelloSign, le centinaia di rappresentanti commerciali non hanno riscontrato problemi e hanno eseguito il passaggio senza sforzo. Appena è stata implementata HelloSign, il team di vendita ha iniziato a utilizzarla per inviare e firmare accordi. È stata un'enorme vittoria per tutte le parti coinvolte, specialmente per Shelley ed Eric, che si sforzano di aiutare il team di vendita a svolgere il proprio lavoro nel modo migliore possibile. "Il passaggio a HelloSign è avvenuto con estrema semplicità. Le nostre centinaia di utenti non hanno neppure notato la transizione e abbiamo ricevuto richieste di assistenza minime rispetto all'applicazione precedente", ha concluso Shelley.

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Vivial è un fornitore leader di soluzioni di marketing e ricerca locali, che genera clienti potenziali per i propri clienti pubblicitari e consente ai consumatori di trovare i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno in modo efficiente. Attualmente dispone di oltre 500 partner strategici e serve oltre 1000 mercati negli Stati Uniti e a livello internazionale. 

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Fondazione: 1910
Sede centrale: Ohio
Settori serviti: 6.000
Clienti locali di piccole e medie imprese, e di livello enterprise: oltre 100.000

Qual è il prossimo passo per Vivial?

Dall'integrazione con HelloSign, Vivial ha continuato a sfruttare la tecnologia per creare un flusso di lavoro semplice e fluido per il proprio team di vendita. Mentre Vivial continua ad aggiungere nuove funzionalità per supportare i propri clienti, è certa che i team di prodotto e assistenza di HelloSign saranno sempre di supporto.

Vorresti raggiungere gli stessi risultati di Vivial? Contattaci per saperne di più su HelloSign for Salesforce!

HelloSign for Salesforce è una soluzione di firma elettronica facile da implementare e utilizzare per Salesforce. Gli amministratori possono avere team operativi in un pomeriggio. Abbiamo creato un'esperienza Salesforce completamente incorporata, così il tuo team non dovrà continuamente passare dal CRM alla soluzione di firma elettronica e viceversa, ad esempio per gestire i modelli. L'esperienza generale di firma è semplice e intuitiva, ottimale per i clienti e i firmatari. HelloSign for Salesforce ha prezzi trasparenti ed è una soluzione di firma elettronica molto conveniente. Contatta il nostro team di vendita oggi stesso per iniziare a utilizzare HelloSign for Salesforce.

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